擴大限電波及臺廠,PCB生產將受沖擊
- 發(fā)布時間:2022-08-26 10:31:11
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重慶市17日至24日擴大限電范圍,江蘇省也傳出輪流錯峰生產用電,沖擊臺資電子廠。法人認為, 若工廠停電使訂單無法出貨,PC組裝廠庫存去化速度將放緩,印刷電路板(PCB)生產也將受影響。
重慶市16日發(fā)布有關擴大工業(yè)企業(yè)「讓電于民」的緊急通知,從17日零時到24日夜間12時,啟動「有序用電一級方案」,后續(xù)限電將根據氣溫變化和供需狀況調整。另外,安徽、河北、江蘇、廣東等地用電緊張,多地啟動限電,要求工業(yè)企業(yè)錯峰生產、保障民生用電。
統一投顧指出,臺商筆電供應鏈都在四川、江蘇設立工廠,四川以重慶、成都為主,江蘇則著重昆山等地。
筆電代工廠廣達表示,旗下上海廠沒有限電,目前沒影響。英業(yè)達說,旗下南京廠并沒有限電。緯創(chuàng)表示,針對擴大限電的區(qū)域,目前沒有影響。統一投顧指出,先前昆山封控使相關業(yè)者營收大幅衰退,考量個人計算機(PC)目前面臨庫存消耗壓力,若工廠停電使訂單無法出貨,庫存去化速度將放緩,維持PC組裝廠「中立」投資建議。
產業(yè)人士告訴中央社記者, 昆山等地的臺資筆電供應鏈,幾乎都在工廠內備有柴油發(fā)電機,但僅作為應急之用,無法同時為所有產線供電。
產業(yè)人士也說,今年受到通貨膨脹影響,筆電等消費性電子產品需求不佳,相關零組件及供應鏈訂單減少,加上機臺用電量不大,實際上受到限電影響有限。
永豐投顧分析,限電風波由四川蔓延至長江三角洲,影響擴及江蘇、浙江、安徽等地,其中昆山為PCB生產重鎮(zhèn),次產業(yè)包含IC載板、銅箔基板(CCL)、硬式印刷電路板(RPCB)及軟性印刷電路板(FPC),產能占比分別為15%至35%、30%至40%、7%至73%、35%至40%, 影響終端電子產品包含桌上型計算機、筆記型計算機、服務器、手持裝置及車用電子。
以2021年中國大陸「能耗雙控」政策為期1.5個月經驗來看,永豐投顧推估將影響PCB廠單月營收5%至10%??剂恐袊箨懝俜结槍堫^及白名單企業(yè)政策相對具彈性、供應鏈庫存水平偏高,后續(xù)主要觀察需求回溫時間點,建議逢低布局需求穩(wěn)定、受惠銅價下滑的廠商。
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